Проверка на дубли

roistat

Мы сделали возможным настроить, в каких случаях нужно создавать новые заявки при повторных обращениях клиентов, а в каких не нужно.

Ранее в Roistat уже была встроенная проверка заявок на дубли, но она позволяла учитывать только полные совпадения и заявки в статусах группы В работе.

Для многих клиентов такой проверки было недостаточно. В CRM создавалось много повторных заявок, которые дополнительно загружали менеджеров. Такие заявки также негативно влияли на общение с клиентами, так как они обращались в рамках текущего заказа, а менеджеры работали с заявками, как с новым.

Многие клиенты просили нас сделать проверку входящих заявок на дубли более гибкой, чтобы самостоятельно можно было настроить, какие заявки нужно проверять:

Screen Shot 2018-01-22 at 12.53.20

Теперь можно самостоятельно выбрать, по каким контактным полям (телефон, email) искать обращения от клиентов. Так же можно выбрать статусы заявок, которые должны учитываться при проверке. Выберите все статусы, в рамках которых менеджеры активно работают с клиентами, чтобы не создавать повторные заявки.

Теперь при проверке можно учитывать заявки, созданные за последнее время. Это может быть полезно, если у вас в бизнесе короткий цикл сделки и при повторных обращениях правильнее всего создавать новую заявку.

Заявки, которые Roistat определил как дубли, отображаются в списке отправленных заявок со ссылкой на заявку в CRM и с пометкой Дубль в графе Статус. Для просмотра заявок в окне настройки подключенной интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок.

Подробнее читайте в нашей документации.

Если у вас есть потребность в новых функциях Roistat, напишите нам.


Share on FacebookShare on VKTweet about this on Twitter
(Проголосуйте первым)
Loading...