Настройка передачи заявок в CRM через Roistat стала более гибкой

roistat

В августе мы анонсировали настройку передачи заявок в CRM через Roistat. Раньше для передачи заявок с сайта в CRM нужно было вносить изменения в исходный код сайта, а сейчас это настраивается в несколько кликов в интерфейсе Roistat. Пользователи уже тогда оценили удобство настройки, а сейчас ее функциональность стала более гибкой.

Почему это удобно

  • Вам не нужно разбираться в исходном коде сайта или платить за настройку веб-разработчикам.
  • Настройки обработки всех форм сайта собраны в одном месте:
  • Roistat - Настройки проекта - Заявки с форм сайта
  • Так как не вносятся изменения в исходный код сайта, это безопасно, и вы можете в любой момент изменить параметры передачи заявок без риска для работоспособности сайта.

Что мы доработали

  • Добавили настройку передачи заявок, поступающих не только с форм на сайте, использующих перезагрузку страницы, но и с более популярных, где отправка данных происходит без перезагрузки с помощью AJAX по нажатию на кнопку любого типа.
  • Добавили возможность заполнять дополнительные поля заявки в CRM:
  • Roistat - Настройки проекта - Заявки с форм сайта - Дополнительные поля

Как работает передача заявок в CRM через Roistat

  1. Посетитель заходит на ваш сайт и совершает действие, которое совпадает с условиями создания заявки. Например, он нажимает кнопку Заказать в форме для заказа, идентификатор которой указан в Roistat в настройках формы для отправки заявок:
  2. Форма заказа
  3. Параметры заявки передаются в Roistat в соответствии с настроенной формой для отправки заявок. В проекте Roistat создается заявка. Перейти к просмотру заявки вы можете в окне настройки интеграции с вашей CRM по ссылке Список отправленных заявок.
  4. Roistat отправляет заявку в CRM, и вы можете с ней работать. После получения подтверждения из CRM в поле Отправлен отображается значок Roistat - Список заявок - Сделка создана, а в поле Сделка отображается номер созданной в CRM сделки:
  5. Roistat - Список заявок

Share on FacebookShare on VKTweet about this on Twitter